巨大沙漏之中, 沙子已经所剩无几。
当所有沙漏尽之时，魔王设下的禁制将会消失，魔王也会亲自前来人界。若是怪物皇帝未死, 魔王会出手将其灭杀, 随后驻军人界；若是怪物皇帝已死，那么便奉人界为光荣的同盟，同进同退，守护三界。
在这场大战之前，希尔维娅被教宗请求私下商谈。
希尔维娅对此有一定的心理准备，并决定在这次谈判中尽可能安抚教宗的情绪，不影响整个人界的联盟。她深知圣廷追捧圣剑, 厌恶魔剑, 认为魔剑是堕落之物、黑暗之侧。可情势紧迫, 希尔维娅宁可被反噬也要使用魔剑, 更别说……
魔剑的意识，是她认识的友人。
她深知路德的善良忠诚, 深知他对朋友的殷殷之心, 若将魔剑打为邪恶, 拿她认识的路德又是什么？
不料, 教宗却没有提及魔剑的事，背对希尔维娅, 他缓缓讲述了一个故事。
——关于被记载的第一代勇者与贤者的故事。
记载不全, 故事有些支离破碎, 脉络却相对完整。有记载的初代勇者与贤者，发现人界遭遇侵害, 于是他们踏上旅途, 去寻找传说中诞生于太古时期的圣剑与魔剑。
一路上, 他们遇上了各式各样的人，经历了许许多多的事，他们甚至还说动阴郁寡言的魔女加入了自己的队伍，魔女压低猫耳魔女帽，坐在破旧马车上，一行人就这么不体面却充满希望地向前。
终于，经历重重艰险，他们拿到圣剑与魔剑。金发的勇者将双剑合一，一举击退了入侵者，人界回归和平。
讲述到这里，教宗停下了。
“圣剑与魔剑，只有合一，才能对抗强大的敌人。”他罕见地无有私心地告诫道，“而且……”
“是不是觉得，这样的情节很耳熟？”
是很耳熟。
希尔维娅想。
故事中的情节，不正与现在的情况一样吗？只不过现在，他们抗击的是凶残狡猾的怪物，而当初的勇者与贤者抗击的是……
希尔维娅的眼瞳顿时睁大，她猛然抬头，直视教宗。
“当初的勇者与贤者……所抗击的是……”
究竟是什么？
能侵入人界，比最初记载的勇者与贤者还强大，需要圣剑与魔剑合一才能击退……
她着实愣了好久，教宗用缓慢而嘶哑的声音说出了她心中的答案。
“所抗击的是……”
“怪物。”
* * *
水星天。
主位天使近来梦境不断，心情自然不佳。明明一切都进展得非常顺利，大范围的羽翼染黑事件没有波及他半点，身份没有暴露。可惜他先前为了疗伤，将培养得差不多的新同伴都给吃掉了，弄得现在大好时机却不能发展同伴，十分浪费。
能完完全全取代一名天使的同伴，需要十分苛刻的培养，因此数量并不多。等下一批出来应当是三个月后，可惜到那时，天界应该就已经基本恢复平静了。这个巨型蜂巢在有执政官坐镇的情况下，就是有此等可怕的恢复力。
更何况……
主位天使的脸色阴沉起来。
还是三执政齐全的情况下，天使们每一个都会像打了鸡血的蜜蜂一样，每天都恨不得“嗡嗡”地快乐飞翔。
不过，虽然没来得及散布出更多新同伴，但主位天使借助这个千载难逢的机会，把之前制造的新同伴向上提拔，尤其是提拔到自己手下的核心要职。这些职位原本属于那些黑翼天使，现在给新同伴，主位天使更觉安心。
然而心中的不安感却始终如影随形，主位天使屡次做梦，裂隙中的低语在叙述着什么，可是已经离开本源太久的主位天使，已经渐渐听不懂那些低语了。低语唤来梦境，他甚至在梦境中回忆起令他恐惧的魔界的连天战火，还有之后狼狈逃往人界的事。
那时候他刚刚诞生，受不了魔界，沿着裂缝溜进人界。他直觉这里力量水平不强，本以为能够在人界扎根，却不想被人界的贤者与勇者发现，打了一场，狼狈地被赶了出去，逃到天界才稳定下来。
只是天界最近也变得奇怪，不太像主位天使印象中的蜂巢了，到处弥漫着令他不安的肃清整顿气息。黑翼的天使们再也没有借口无视自己的过错与罪责，开始回忆与忏悔，主位天使还假惺惺地去看望过数次。
可这些天使一反常态，根本不理会他，多半沉浸在忏悔之中。
【这是当然的吧？】
马尔蒂斯对他的疑惑表示了不满，停下打磨枪尖的手，说道。
【毕竟执政官已经公布了黑翼其实是失德，还是失德到某种程度才会被染黑，这是多么大的罪过，是一辈子抬不起头的羞耻。】
【伊斯瑞尔，你从来都很温柔，难道不能理解那些天使们懊悔痛苦的心情吗？】
主位天使伊斯瑞尔其实完全没感觉。天使虽个性不同，高道德感却是普遍都有的，而怪物根本没有道德感，身为怪物太子的伊斯瑞尔也是同样。